基本证件
身份证原件、户口本（如需要）。
服务总流程
从第一次咨询到服务开始
- 1
初步咨询（约30分钟-1小时）
了解您的情况和需求。您可以通过电话、微信或到访的方式咨询，我们会耐心听取您的情况和担忧，初步介绍服务内容并解答疑问。不收取咨询费，没有任何强制要求。
- 2
需求评估（约1-2小时）
深入了解您的家庭状况、健康情况和具体需求，评估更适合生活管家、意定监护还是两者结合，并提出初步方案建议。如有家属，建议家属一同参与。
- 3
人选匹配与沟通（1-2周）
协助您与您信任的人选进行沟通，双方充分沟通明确权责。您拥有完全的选择权。
- 4
协议起草与审阅（3-7天）
根据具体需求起草服务协议，明确服务内容、费用、双方责任等。意定监护会协助起草监护协议，明确权限边界。您可以带协议给家人或律师审阅。
- 5
签约与公证（1-2周，如适用）
确认无误后签署服务协议。意定监护会协助对接公证处办理公证，可选择将信息录入上海市意定监护信息平台。
- 6
服务开始与持续监督（持续进行）
服务正式开始。定期回访了解满意度，如选择监督服务则提供定期报告，遇到问题及时协调处理。
意定监护专项流程
意定监护涉及法律手续，以下是更详细的流程
- 1
了解制度
充分了解意定监护的法律规定、权利义务。
- 2
选择监护人
慎重选择您信任的人作为监护人（可以是亲属、朋友或专业机构）。
- 3
沟通确认
与候选监护人深入沟通，确保对方理解并愿意承担责任。
- 4
起草协议
根据需求起草个性化协议，约定监护范围、权限、财产管理规则等。
- 5
办理公证
到公证处办理意定监护公证，使协议具有法律效力。
- 6
登记备案
可选择将信息录入意定监护信息平台，便于查询。
- 7
保管与更新
妥善保管协议文件；如情况变化，可依法变更或撤销。
您需要准备什么
服务前的准备材料
联系方式
您本人的手机号码、紧急联系人信息。
意定监护额外准备
候选监护人的基本信息和联系方式、财产清单（如涉及财产管理）、您的具体意愿和要求。
监督服务
签约后，您可以选择我们的履约监督服务
服务记录
记录每次服务的时间、内容、结果。
定期回访
定期与您沟通，了解服务满意度。
财务监督
（意定监护）跟踪财产使用情况，大额支出提醒。
定期报告
按约定周期提供服务报告。
问题协调
如有纠纷或不满，协助协调处理。
风险预警
发现异常情况及时提醒您或指定联系人。
继续了解
围绕同一主题的相关页面与原型入口。